Du arbeitest über Plattformen – wozu dann noch ein CRM?

Nein. Europace und eHyp bleiben dein Weg zur Bank – HYPOFY ersetzt sie nicht, sondern setzt sich davor. Im CRM liegen Kunde, Unterlagen, Aufgaben und die Auswertung; eingereicht wird weiter über die Plattform. Beides zusammen ergibt eine durchgehende Strecke statt zweier Systeme, die du parallel pflegst.

Direkt angebunden sind Europace und eHyp Home – HYPOFY überträgt Vorgänge und Dokumente automatisch dorthin. Über die Europace-Technologie sind zusätzlich Pools und Vertriebe wie Baufinex, Qualitypool, Starpool und FORUM erreichbar. Die vollständige Liste steht auf der Integrationsseite.

Dann arbeitest du dort weiter wie bisher, und der Vorgang liegt trotzdem im CRM – nur ohne automatische Übertragung. Ob eine bestimmte Plattform sinnvoll anzubinden ist, klären wir im Gespräch, statt es hier zu versprechen.

Die Übertragung läuft automatisch und wird aus HYPOFY angestoßen: Änderst du einen Vorgang, geht er an die angebundenen Plattformen, ohne dass du einen Export startest. In die andere Richtung holt HYPOFY Daten nur aktiv – etwa im nächtlichen Provisionslauf oder beim Massenimport. Was du direkt auf der Plattform änderst, kommt nicht von allein zurück.

Nein, das ist der Kern der Anbindung. Kundendaten, Objekt, Finanzierung und Dokumente pflegst du in HYPOFY, und HYPOFY überträgt sie automatisch an die angebundenen Plattformen. Genau dieses doppelte Eintippen schafft die Anbindung ab. Umgekehrt gilt: Was du direkt auf der Plattform änderst, steht nicht automatisch in HYPOFY.

Über den Europace-Massenimport: Er holt deinen Bestand der letzten 10 Jahre inklusive Dokumenten nach HYPOFY und ist für alle HYPOFY-Kunden kostenlos. Du löst ihn selbst aus, es braucht kein Projekt und keine Wartezeit. Auch Einreichungen über Baufinex, FORUM, Qualitypool oder Starpool sind darin enthalten.

Ja, und das ist der stärkste Grund für ein CRM davor. „Plattform" ist im Reporting eine eigene Auswertungsdimension – neben Bank, Lead-Quelle, Zinsbindung und Objektart. Damit vergleichst du Volumen, Provision, Provisionssatz, Konvertierung und Durchschnittszeiten über alle Plattformen hinweg, mit Drill-down von Vertrieb über Berater bis zum Kunden.

Unterlagen kommen über die Kunden-App oder das Dokumentencenter in den Vorgang, werden beim Scan automatisch als PDF erzeugt und kategorisiert und laufen von dort zur Plattform. Der digitale Assistent fasst fehlende und abgelaufene Nachweise automatisch nach, bevor die Bank nachfragt.

Ein nächtlicher Lauf zieht die Rohdaten aus Europace und korrigiert Abschluss-Bank und Provision automatisch nach. Das ist der eine Weg, auf dem HYPOFY aktiv Daten von der Plattform holt – damit die Werte im Reporting auch dann stimmen, wenn sich dort nachträglich etwas geändert hat.

HYPOFY wird in Deutschland entwickelt und gehostet und ist DSGVO-konform; ein Auftragsverarbeitungsvertrag inklusive TOM ist für Finanzvertriebe verfügbar. Mehr dazu unter Sicherheit & Datenschutz.

Für die Anmeldung hinterlegst du Zahlungsdaten – damit dein Konto nach den 14 Tagen ohne Unterbrechung weiterläuft. Während der Testphase wird nichts abgebucht, und du kannst jederzeit kündigen; dann entstehen keine Kosten. Läuft der Test aus, gilt der reguläre Preis von 89 € pro Lizenz und Monat bei jährlicher Zahlung.