Dokumentencenter

Dokumentenmanagement für die Baufinanzierung – direkt im CRM

Unterlagen anfordern, prüfen, freigeben und an die Plattform übergeben – ohne Zusatz-Tool. Das Dokumentencenter sitzt in jeder Kundenakte deines HYPOFY CRM. Deine Kunden laden per Kunden-App hoch, HYPOFY macht daraus benannte, kategorisierte PDFs und synchronisiert sie mit Europace und Prohyp.

Kostenfrei testen

14 Tage unverbindlich · alle Funktionen inbegriffen · Onboarding in 10 Minuten

Im CRM enthalten – kein Extra-Login

Kamera-Scan wird zum fertigen PDF

Sync mit Europace & Prohyp

Dokumentencenter Upload per Kunden-App Automatische Vorverarbeitung Plattform-Sync

Das Dokumentencenter: alle Unterlagen einer Finanzierung an einem Ort

Jede Kundenakte hat den Reiter Dokumente. Dort forderst du Unterlagen an, prüfst sie seitenweise und gibst sie frei – mit Ampelstatus je Dokument und einer Fortschrittsanzeige in Prozent, gegliedert nach Antragsteller und Kategorie. Die PDF-Vorschau läuft direkt daneben. Kein Ordner-Chaos, kein Mail-Anhang-Suchen.

Status je Dokument: unbearbeitet, freigegeben, abgelehnt – mit Hinweis an den Kunden

Seitenweise Prüfung mehrseitiger Dokumente

Dokumentenlisten je Bank oder Kundengruppe – z. B. Selbstständige oder Kapitalanleger

Eigene Kategorien und Vorlagen mit Standard-Kundenhinweisen

Dokumentenlisten pflegst du zentral unter Einstellungen → Dokumente – einmal angelegt, für jeden Vorgang wiederverwendbar.

Dokumentencenter im HYPOFY CRM: Kundenakte mit Dokumentenliste, Fortschrittsanzeige, Ampelstatus und PDF-Vorschau einer Gehaltsabrechnung.

HYPOFY Kunden-App: Der digitale Assistent bittet den Kunden um Unterlagen und führt durch den Upload.

HYPOFY Kunden-App: Der Assistent schreibt gerade eine Nachricht an den Kunden.

Scan wird zum PDF

Sofort im CRM

Upload über die Kunden-App: dein Kunde scannt, du bekommst die Akte

Deine Kunden fotografieren ihre Unterlagen einfach mit dem Smartphone – die Kunden-App führt durch den Scan und zeigt zu jeder Kategorie deinen Hinweistext. Am Desktop geht es per Drag & Drop in der Web-App. Jedes Dokument erscheint sofort im CRM, dem richtigen Antragsteller und der richtigen Kategorie zugeordnet.

Der Unterlagen-Nachlauf verlagert sich damit vom Telefon in die App: Der KI-Assistent fasst automatisch nach, wenn etwas fehlt – du telefonierst keinem Kontoauszug mehr hinterher.

Kamera-Scan in der App, Drag & Drop am Desktop

Kundenhinweise je Kategorie – weniger Rückfragen, bessere Qualität

Automatisches Nachfassen durch den KI-Assistenten

Automatische Vorverarbeitung: aus Handyfotos wird eine saubere Akte

Was der Kunde hochlädt, ist selten bankfertig. HYPOFY übernimmt die Aufbereitung: Gescannte Seiten werden zu einem mehrseitigen PDF zusammengesetzt, komprimiert, automatisch benannt und der passenden Dokumentenkategorie zugeordnet. Ein Dokument, eine Datei – so, wie Backoffice und Bank es brauchen.

Der nächste Schritt ist bereits in Entwicklung: Die KI-Dokumentenakte extrahiert Daten aus den Unterlagen, übernimmt sie in die Selbstauskunft und prüft sie auf Widersprüche – Clearing ab dem Upload.

PDF-Erstellung aus Fotos – mehrseitig, komprimiert, lesbar

Automatische Benennung und Kategorisierung der Dateien

Einheitliche Aktenstruktur über alle Vorgänge hinweg

Dokumentenviewer im HYPOFY CRM mit automatisch kategorisierter und benannter Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Dokumentenliste im HYPOFY Dokumentencenter: kategorisierte Unterlagen mit Vollständigkeitsanzeige.

Europace-Synchronisation im HYPOFY CRM: Auswahl von Antragstellerdokumenten und Objektunterlagen für den Export.

Synchronisation mit Europace und Prohyp – statt Upload-Marathon

Geprüfte Unterlagen überträgst du pro Vorgang direkt aus dem Dokumentencenter: Export, Import und Transfer mit Europace, inklusive Duplikat-Behandlung und Sicherungskopie vor jedem Export. Auch Prohyp (eHyp Home) ist angebunden – einmal verbinden, dann laufen Vorgänge und Unterlagen synchron.

Antragstellerdokumente, Objektunterlagen, Sonstiges – du wählst aus, was übertragen wird. Kein doppeltes Hochladen, kein Abgleich von Hand. Alle Anbindungen findest du auf der Seite Integrationen.

Europace: Export, Import und Transfer je Vorgang

Prohyp-Anbindung über eHyp Home

Duplikat-Behandlung und Sicherungskopie inklusive

Warum ein Dokumenten-Tool neben dem CRM keine Lösung ist

Spezial-Tools für Unterlagen bedeuten: ein weiterer Login, eine weitere Rechnung und Doppelpflege zwischen zwei Systemen. Bei HYPOFY sind Kunde, Vorgang und Unterlagen eine Akte.

Ein System statt Insellösung

Dokumente hängen am Vorgang, nicht in einem Extra-Tool. Status, Chat und Aufgaben greifen ineinander – nichts wird doppelt gepflegt, nichts geht zwischen zwei Systemen verloren.

Kunden-App inklusive

Deine Kunden arbeiten in einer echten App mit Scan-Funktion und Push-Nachrichten – nicht auf einem Upload-Link, der nach dem ersten Besuch vergessen ist.

Heute verfügbar, im Preis enthalten

Das Dokumentencenter ist Teil jeder HYPOFY-Lizenz – keine Warteliste, kein Aufpreis pro Unterlagenliste. Details auf der Preisseite.

Teste das Dokumentencenter 14 Tage kostenfrei

Lege deinen Zugang in wenigen Minuten an und fordere die ersten Unterlagen noch heute an – unverbindlich, ohne Zahlungsdaten.

Kostenfrei testen

Du willst das Dokumentenmanagement lieber gezeigt bekommen? Expertengespräch vereinbaren – 20 Minuten, unverbindlich.

Häufige Fragen zum Dokumentenmanagement

Was ist das HYPOFY Dokumentencenter?

Das Dokumentencenter ist der Dokumente-Reiter in jeder Kundenakte des HYPOFY CRM. Dort forderst du Unterlagen an, prüfst sie seitenweise, gibst sie frei oder lehnst sie mit Hinweis ab – mit Fortschrittsanzeige je Antragsteller und Kategorie. Es ist in jeder Lizenz enthalten, ein separates Dokumenten-Tool brauchst du nicht.

Wie laden meine Kunden ihre Unterlagen hoch?

Am Smartphone über die HYPOFY Kunden-App: Der Kunde fotografiert das Dokument, die App macht daraus ein PDF und ordnet es der richtigen Kategorie zu. Am Desktop funktioniert der Upload per Drag & Drop in der Web-App. Jedes Dokument erscheint sofort in deiner Kundenakte im CRM.

Werden Dokumente automatisch benannt und als PDF aufbereitet?

Ja. Gescannte Seiten werden automatisch zu einem mehrseitigen, komprimierten PDF zusammengesetzt, benannt und der passenden Dokumentenkategorie zugeordnet. So entsteht eine einheitliche Aktenstruktur, ohne dass du Dateien von Hand umbenennen oder sortieren musst.

Funktioniert das Dokumentenmanagement mit Europace und Prohyp?

Ja. Mit Europace synchronisierst du Unterlagen pro Vorgang über Export, Import und Transfer – inklusive Duplikat-Behandlung und Sicherungskopie. Prohyp ist über eHyp Home angebunden. Die Verbindung richtest du einmalig unter Einstellungen → Plattformen ein.

Brauche ich zusätzlich ein spezialisiertes Dokumenten-Tool?

Nein. Anforderung, Upload, Prüfung, Freigabe und Plattform-Übergabe laufen komplett in HYPOFY – verbunden mit Kundenakte, Chat und Aufgaben. Ein Zusatz-Tool würde einen zweiten Login, eine zweite Rechnung und Doppelpflege bedeuten, ohne dass Funktionen dazukommen.