Reporting

Reporting: dein Baufi-Vertrieb in Zahlen statt Bauchgefühl

Wie viel Volumen hat dein Vertrieb gewonnen? Welcher Berater konvertiert am besten, wo bleibt Provision liegen? Das HYPOFY Reporting beantwortet das mit sechs Kennzahlen und einem Drill-down vom Vertrieb über den Berater bis zur Kundenakte – live aus deinem CRM, nicht aus einer Excel-Tabelle vom Monatsende.

Kostenfrei testen

14 Tage unverbindlich · alle Funktionen inbegriffen · Onboarding in 10 Minuten

Live aus dem CRM

Drill-down bis zur Kundenakte

Sichtbarkeit folgt der Vertriebsstruktur

Vertrieb → Berater → Kunde Die 6 Kennzahlen Provisionen Bankenauswertung

Vom Vertrieb bis zur einzelnen Akte: ein Klick pro Ebene

Die Reporting-Übersicht zeigt eine Zeile je Vertrieb. Ein Klick öffnet das Vertriebs-Detail mit allen Beratern, der nächste das Berater-Detail mit den Kunden – Name, Status, Darlehenssumme, Provision. Von dort springst du direkt in die Kundenakte. Auffälligkeiten erklärst du dir so in Sekunden selbst, statt Zahlen einzusammeln.

Drei Ebenen: Vertrieb, Berater, Kunde – ohne Systemwechsel

Zeitraum frei wählbar: Monat, Quartal, Jahr oder eigenes Intervall

Mehrere Vertriebe vergleichbar per Mehrfachauswahl

Reporting-Übersicht im HYPOFY CRM: Tabelle der Vertriebe mit Volumen, Provision, Konvertierung und Time-to-yes.

Sechs Kennzahlen, die den Vertrieb wirklich steuern

Jede Kennzahl gilt für den gewählten Zeitraum und zeigt den Vergleich zur Vorperiode – Pfeil und Prozentwert inklusive. Trends erkennst du, bevor sie das Quartal kosten.

Volumen

Das gesamte gewonnene Finanzierungsvolumen im Zeitraum – die Kennzahl, an der sich alles andere misst.

Provision

Die im Zeitraum erzielte Provision – je Vertrieb, je Berater und bis auf den einzelnen Kunden nachvollziehbar.

Ø Volumen

Der durchschnittliche Darlehensbetrag pro Vorgang – zeigt, ob dein Geschäft in der richtigen Größenklasse läuft.

Ø Konvertierung

Die Konvertierungsquote in Prozent – wie viele Anfragen tatsächlich zu Abschlüssen werden.

Ø Time-to-yes

Die durchschnittliche Dauer bis zum Abschluss in Tagen – der ehrlichste Indikator für Prozessqualität.

# Kunden

Die Anzahl der Kunden im Zeitraum – damit Volumen und Provision im richtigen Verhältnis stehen.

Provisionen im Blick – für jede Ebene deiner Organisation

Das Berater-Detail listet alle Kunden mit Status, Darlehenssumme und Provision – so weißt du jederzeit, was ein Berater, ein Team oder der ganze Vertrieb erwirtschaftet. Die Sichtbarkeit folgt automatisch deiner Vertriebsstruktur: Jeder sieht den eigenen Bereich und untergeordnete Einheiten, nicht mehr.

Für Vertriebe und White-Label-Partner ist das die Grundlage der Steuerung – mehr dazu auf der Seite White Labeling.

Provision je Vertrieb, Berater und Kunde

Rollen- und positionsabhängige Sichtbarkeit

Vorperioden-Vergleich auf jeder Kennzahlen-Karte

Bald verfügbar

Bankenauswertung: Wohin geht dein Geschäft?

Als Nächstes kommt die Auswertung nach Banken ins Reporting: die Verteilung deiner Abschlüsse über Produktgeber, Volumen und Provision je Bank. Damit siehst du, wo dein Geschäft konzentriert ist – und wo Konditionen oder Prozesse einen zweiten Blick verdienen.

Bankverteilung

Anteil je Produktgeber am gewonnenen Volumen – auf einen Blick statt per Handauszählung.

Provision je Bank

Welche Bankpartner tragen dein Ergebnis – und welche binden Aufwand ohne Ertrag?

Tempo je Bank

Bearbeitungsdauer im Vergleich der Produktgeber – Grundlage für deine Einreichstrategie.

Reporting, das im Alltag benutzt wird

Kein separates BI-Tool, kein Datenexport, kein Pflegeaufwand: Das Reporting arbeitet auf denselben Daten wie dein Tagesgeschäft.

Immer aktuell

Die Kennzahlen entstehen aus deinen Vorgängen im CRM – jede Statusänderung fließt sofort ein, ohne Import und ohne Stichtags-Export.

Berechtigungen inklusive

Berater sehen ihr Geschäft, Vertriebsleiter ihre Struktur, die Zentrale alles. Tippgeber haben keinen Reporting-Zugriff – Datenschutz nach Rollenprinzip.

Von der Zahl zur Handlung

Jede Kennzahl führt per Klick zu den Vorgängen dahinter. Aus „Konvertierung fällt" wird so in einer Minute eine konkrete To-do-Liste.

Teste das HYPOFY Reporting 14 Tage kostenfrei

Lege deinen Zugang an, importiere deine Vorgänge und sieh deine Kennzahlen zum ersten Mal live – unverbindlich, ohne Zahlungsdaten.

Kostenfrei testen

Du steuerst einen größeren Vertrieb? Expertengespräch vereinbaren – 20 Minuten, unverbindlich.

Häufige Fragen zum Reporting

Welche Vertriebskennzahlen wertet HYPOFY aus?

Sechs Kennzahlen je Vertrieb und Berater: gewonnenes Volumen, Provision, durchschnittliches Volumen pro Vorgang, Konvertierungsquote, Time-to-yes in Tagen und die Anzahl der Kunden – jeweils für den gewählten Zeitraum und mit Vergleich zur Vorperiode.

Kann ich Provisionen je Berater auswerten?

Ja. Die Provision erscheint als Kennzahl auf Vertriebs- und Berater-Ebene und zusätzlich in der Kundenliste jedes Berater-Details – pro Kunde mit Status und Darlehenssumme. So lässt sich jeder Provisionswert bis zum einzelnen Vorgang nachvollziehen.

Wer sieht welche Zahlen im Reporting?

Die Sichtbarkeit folgt deiner Vertriebsstruktur: Jeder Nutzer sieht den eigenen Bereich und die untergeordneten Einheiten. Ein Berater sieht sein Geschäft, ein Vertriebsleiter sein Team, die Zentrale den Gesamtvertrieb. Tippgeber haben keinen Zugriff auf das Reporting.

Gibt es eine Auswertung nach Banken?

Die Bankenauswertung ist in Entwicklung: Sie zeigt künftig die Verteilung deiner Abschlüsse über die Produktgeber – Volumen und Provision je Bank. Heute wertet das Reporting nach Vertrieb, Berater und Kunde aus; bankspezifische Prozesse unterstützt HYPOFY bereits über Dokumentenlisten je Bank.

Brauche ich ein separates BI- oder Excel-Reporting?

Für die Vertriebssteuerung nicht. Das Reporting arbeitet direkt auf deinen CRM-Daten und ist immer aktuell – ohne Export, ohne Pflege einer zweiten Datenquelle. Wer eigene Auswertungen bauen will, kann Daten zusätzlich über die Partner-API abrufen.