Reporting für deinen Baufi-Vertrieb – über alle Plattformen hinweg

Wie viel Volumen hat dein Vertrieb gewonnen, welcher Berater konvertiert am besten, welche Plattform trägt dein Ergebnis? Das HYPOFY Reporting rechnet nach acht Dimensionen – von Berater über Bank bis Plattform – in zwei Modi: Abschlüsse für das Ergebnis, Funnel für die Vertriebssteuerung. Die Zahlen holt sich HYPOFY selbst, über die Europace-Reporting-API und aus deinen Vorgängen im CRM.

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14 Tage unverbindlich · alle Funktionen inbegriffen · Onboarding in 10 Minuten

Acht Auswertungsdimensionen

Abschlüsse- und Funnelansicht

Automatischer Europace-Abgleich

Acht Dimensionen Funnelansicht Plattformübergreifend Europace-Sync

Vergleich zur Vorperiode

Europace-Sync aktiv

Reporting im HYPOFY CRM: Umschalter zwischen Abschlüssen und Funnel, sechs Kennzahlen-Karten mit Vorperioden-Vergleich, Balken- und Anteilsdiagramm sowie die Tabelle je Berater mit Volumen, Provision und Provisionssatz.

Acht Dimensionen, eine Auswertung

Über Gruppieren nach entscheidest du, wonach Tabelle und Diagramme aufgeschlüsselt werden. Die Kennzahlen bleiben dieselben, nur der Blickwinkel wechselt. Zusätzlich filterst du auf jede Dimension und auf den Status – jeder aktive Filter erscheint als Chip und lässt sich einzeln wieder entfernen.

Vertrieb

Welche Einheit trägt das Ergebnis – und welche hängt hinterher?

Berater

Wer gewinnt Volumen, wer wandelt am besten um?

Tippgeber

Welche Leadquelle liefert Geschäft und welche nur Beschäftigung?

Plattform

eHyp oder Europace-Marktplatz: wo läuft dein Geschäft?

Bank

Welche Produktgeber tragen dein Volumen – und zu welchem Satz?

Vorgangsart

Kauf, Anschlussfinanzierung oder Kapitalanlage – was dominiert?

Zinsbindung

Welche Laufzeiten wählen deine Kunden aktuell?

Immobilientyp

Wohnung, Haus oder Kapitalanlage: wo liegt dein Schwerpunkt?

Anteilsdiagramm im HYPOFY Reporting: Volumen-Anteil je Bank, aufgeschlüsselt nach Produktgebern mit Prozentwerten.

Jetzt verfügbar

Bankenauswertung: wohin dein Geschäft geht

Die Auswertung nach Bank ist keine Ankündigung mehr, sondern eine Gruppierung wie jede andere. Du siehst, über welche Produktgeber dein Volumen läuft, welcher Bankpartner dein Ergebnis trägt und zu welchem Satz – und ob eine Konzentration entstanden ist, die du so nicht wolltest.

Volumen, Provision und Provisionssatz je Bank

Im Funnel-Modus: Vorgänge, Gewonnen, Verloren und Conversion je Bank

Filter auf eine Bank – dann gelten alle sechs Kennzahlen nur für sie

Zwei Blickwinkel: Ergebnis und Vertriebssteuerung

Der Umschalter wechselt drei Dinge: die Datumsbasis, die sechs Kennzahlen und die Tabellenspalten. Gruppierung und Filter bleiben erhalten – du stellst dieselbe Frage also aus zwei Richtungen. Probier es hier direkt aus.

Abschlüsse – was wurde gewonnen?

Datumsbasis: Abschlussdatum

Volumen

24.180.000 €

+25 % ggü. Vorperiode

Provision

271.400 €

+23 % ggü. Vorperiode

Ø Volumen

366.400 €

+4 % ggü. Vorperiode

Conversion

78,6 %

+3 % ggü. Vorperiode

Vorgänge

+16 % ggü. Vorperiode

Kunden

+13 % ggü. Vorperiode

Tabellenspalten in diesem Modus: Volumen, Provision, Provisionssatz, Vorgänge – je Zeile eine Gruppe, jede Messwert-Spalte sortierbar.

Funnel – wie gut wandle ich um?

Datumsbasis: Einreichungsdatum

Conversion

78,6 %

+3 % ggü. Vorperiode

Vorgänge

+16 % ggü. Vorperiode

Gewonnen

+20 % ggü. Vorperiode

Verloren

+4 % ggü. Vorperiode

Volumen

24.180.000 €

+25 % ggü. Vorperiode

Ø Dauer bis Abschluss

41 Tage

−7 % ggü. Vorperiode

Tabellenspalten in diesem Modus: Vorgänge, Gewonnen, Verloren, Conversion. Bei der Ø Dauer bis Abschluss ist weniger besser – ein sinkender Wert erscheint deshalb grün.

Beispielhafte Darstellung. Die Conversion rechnet Gewonnen ÷ (Gewonnen + Verloren) – offene und abgebrochene Vorgänge zählen nicht in den Nenner. Deshalb liegt der Wert häufig höher, als es die reine Fallzahl vermuten lässt.

Plattformübergreifend statt pro Pool

Ein Pool-Reporting endet am Pool-Rand: Qualitypool zeigt Qualitypool, Starpool zeigt Starpool. Wer über zwei Marktplätze und eHyp arbeitet, addiert am Monatsende in Excel – und rechnet dabei jedes Mal neu, was eigentlich eine einzige Zahl sein müsste.

HYPOFY führt beides zusammen: eHyp Home, die Europace-Marktplätze (Qualitypool, Starpool, Baufinex, Forum Direktfinanz, Abakus24) und Vorgänge, die nur im CRM laufen. Die Plattform ist dabei eine eigene Dimension – du siehst Volumen, Provision und Conversion je Marktplatz und kannst sie direkt gegeneinander stellen. Welche Anbindungen es gibt, steht auf Plattformen & Pools.

Alle Marktplätze in einer Auswertung, ohne Export

Plattform kombinierbar mit jeder anderen Dimension und jedem Filter

Grundlage für die Einreichstrategie statt für Bauchgefühl

Rein im CRM angelegte Vorgänge tragen keine Plattform – sie erscheinen unter keiner Plattform-Gruppe, zählen aber in jede andere Dimension.

Balkendiagramm im HYPOFY Reporting: gewonnenes Volumen je Plattform, absteigend von Qualitypool über eHyp und Starpool bis Abakus24.

Anteilsdiagramm im HYPOFY Reporting: Volumen-Anteil je Plattform in Prozent, von Qualitypool mit 26 Prozent bis Abakus24 mit 5 Prozent.

HYPOFY Reporting gruppiert nach Plattform: Qualitypool, eHyp, Starpool, Forum, Baufinex und Abakus24 mit Volumen, Provision, Provisionssatz und Vorgängen in einer Tabelle.

Dieselbe Auswertung, gruppiert nach Plattform. Balkenliste der Top 8 und Volumen-Anteil der Top 6 Gruppen folgen immer der gewählten Gruppierung – im Funnel-Modus sortiert die Balkenliste nach Conversion statt nach Volumen.

Unter der Haube

Die Zahlen holt sich HYPOFY selbst

HYPOFY gleicht sich automatisch mit der Europace-Reporting-API ab. Abschlüsse, Statuswechsel und Rücknahmen fließen nahezu sofort ein; Struktur- und Zuordnungsdaten – umbenannte Berater und Vertriebe, neu zugeordnete Leadquellen, die Plattform-Einordnung – zieht der nächtliche Lauf gegen 04:00 Uhr nach. Kein Export, kein Stichtag, keine zweite Datenquelle, die gepflegt werden muss.

Europace-Reporting-API

Qualitypool, Starpool, Baufinex, Forum Direktfinanz, Abakus24 – Abschlüsse und Status direkt von der Plattform.

eHyp Home

Die zweite große Anbindung – im Reporting eine Plattform-Gruppe wie jede andere.

Vorgänge im CRM

Manuell geführte und manuell abgeschlossene Vorgänge zählen mit, auch ohne Plattform.

automatischer Abgleich

Ein Reporting, in dem alle Zahlen zusammenlaufen

Acht Dimensionen, zwei Modi, Vergleich zur Vorperiode – auf demselben Datenstand wie dein Tagesgeschäft.

Statuswechsel nahezu sofort

Gewonnen, verloren, zurückgesetzt: Abschlussänderungen stehen praktisch unmittelbar im Reporting. Du wartest nicht auf den Monatsabschluss, um zu sehen, wo du stehst.

Struktur folgt nächtlich

Umbenannte Berater, neu zugeordnete Leadquellen und die Plattform-Einordnung übernimmt der Lauf gegen 04:00 Uhr – am Folgetag stimmt auch die Zuordnung wieder.

Korrigiert sich auch nach unten

Ein über Europace gewonnener Vorgang folgt dem Status in Europace. Wird er dort zurückgestuft, verliert er den Abschluss auch im Reporting – statt eine Zahl zu behalten, die nicht mehr stimmt.

Welche Schnittstellen HYPOFY im Detail bedient, steht auf der Seite Integrationen.

Von der Kennzahl bis zum einzelnen Vorgang

Eine Auffälligkeit erklärt sich selten auf der Kennzahlen-Ebene. Deshalb endet das Reporting nicht bei der Gruppe, sondern bei dem Vorgang, der sie verursacht.

Drill-down je Zeile

Ein Klick klappt die einzelnen Vorgänge einer Gruppe auf – mit farbigem Status-Badge, Bank, Volumen und Provision. Noch offene Vorgänge zeigen das erwartete Volumen.

Filtern und sortieren

Filter auf jede Dimension und auf den Status: In Beratung, In Prüfung, Gewonnen, Verloren, Offen. Jede Messwert-Spalte sortierst du per Klick auf den Spaltenkopf.

Zeitraum und Vorperiode

Dieser Monat, dieses Quartal, dieses Jahr oder ein eigenes Intervall. Verglichen wird immer mit dem gleich langen Zeitraum direkt davor.

PDF-Export

Die aktuelle Auswertung als PDF im HYPOFY-Layout, optional mit den aufgeklappten Detailzeilen. Zeitraum und aktive Filter stehen im Kopf des Dokuments.

Reporting, das im Alltag benutzt wird

Kein separates BI-Werkzeug, kein Datenexport, kein Pflegeaufwand: Das Reporting rechnet auf denselben Vorgängen wie dein Tagesgeschäft.

Rechte folgen der Struktur

Als Vertriebschef siehst du deinen Vertrieb inklusive aller untergeordneten Einheiten, als Berater deine eigenen Vorgänge. Die Eingrenzung greift serverseitig – über Filter kommt niemand daran vorbei. Tippgeber haben keinen Zugriff.

Trend statt Momentaufnahme

Jede Karte zeigt Pfeil und Prozentwert gegen die Vorperiode. Ein Einbruch in der Conversion fällt so auf, während das Quartal noch läuft – und nicht erst, wenn es vorbei ist.

Und wenn du mehr willst

Für eigene Auswertungen holst du dieselben Daten über die Partner-API ab. Für Vertriebe und Pools im eigenen CI gibt es White Labeling.

Teste das HYPOFY Reporting 14 Tage kostenfrei

Zugang anlegen, Plattformen verbinden, Zahlen ansehen – zum ersten Mal über alle Marktplätze hinweg in einer Auswertung. Unverbindlich, jederzeit kündbar.

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Du steuerst einen größeren Vertrieb? Expertengespräch vereinbaren – 20 Minuten, unverbindlich.

Häufige Fragen zum Reporting

Welche Vertriebskennzahlen wertet HYPOFY aus?

Sechs Kennzahlen je Modus, jeweils für den gewählten Zeitraum und mit Vergleich zur Vorperiode. Im Modus Abschlüsse: Volumen, Provision, Ø Volumen, Conversion, Vorgänge und Kunden. Im Modus Funnel: Conversion, Vorgänge, Gewonnen, Verloren, Volumen und Ø Dauer bis Abschluss. Der Provisionssatz steht zusätzlich als Tabellenspalte je Gruppe.

Wonach kann ich das Reporting gruppieren und filtern?

Gruppieren kannst du nach acht Dimensionen: Vertrieb, Berater, Tippgeber, Plattform, Bank, Vorgangsart, Zinsbindung und Immobilientyp. Dieselben Dimensionen stehen als Filter zur Verfügung, zusätzlich der Status mit den Stufen In Beratung, In Prüfung, Gewonnen, Verloren und Offen. Gruppierung und Filter bleiben beim Wechsel zwischen Abschlüssen und Funnel erhalten.

Wie aktuell sind die Zahlen im Reporting?

HYPOFY gleicht sich automatisch mit der Europace-Reporting-API ab. Statusänderungen wie gewonnen, verloren oder zurückgesetzt fließen nahezu sofort ein. Struktur- und Zuordnungsdaten – umbenannte Berater oder Vertriebe, neu zugeordnete Leadquellen, die Plattform-Einordnung – übernimmt der nächtliche Lauf gegen 04:00 Uhr und stehen damit am Folgetag. Einen manuellen Import gibt es nicht.

Sehe ich Abschlüsse mehrerer Plattformen in einer Auswertung?

Ja. Die Dimension Plattform unterscheidet eHyp Home und die einzelnen Europace-Marktplätze wie Qualitypool, Starpool, Baufinex, Forum Direktfinanz und Abakus24. Volumen, Provision und Conversion laufen über alle Plattformen hinweg in einer Auswertung zusammen und lassen sich direkt gegeneinander stellen. Rein im CRM angelegte Vorgänge tragen keine Plattform und erscheinen unter keiner Plattform-Gruppe.

Wer sieht welche Zahlen im Reporting?

Der Datenumfang folgt der Position in der Vertriebsstruktur: Ein Vertriebschef sieht seinen Vertrieb inklusive aller untergeordneten Einheiten, ein Finanzierungsberater ausschließlich seine eigenen Vorgänge. Die Eingrenzung greift serverseitig, lässt sich über Filter also nicht umgehen. Tippgeber haben keinen Zugriff auf das Reporting.

Brauche ich zusätzlich ein BI-Tool oder Excel?

Für die Vertriebssteuerung nicht. Das Reporting arbeitet direkt auf deinen CRM-Vorgängen und den Plattformdaten, ohne Export und ohne zweite Datenquelle. Ergebnisse teilst du per PDF-Export – wahlweise nur die aktuelle Ansicht oder zusätzlich die aufgeklappten Detailzeilen. Wer eigene Auswertungen bauen will, holt die Daten über die Partner-API ab.

Reporting für deinen Baufi-Vertrieb – über alle Plattformen hinweg

Acht Dimensionen, eine Auswertung

Vertrieb

Berater

Tippgeber

Plattform

Bank

Vorgangsart

Zinsbindung

Immobilientyp

Bankenauswertung: wohin dein Geschäft geht

Zwei Blickwinkel: Ergebnis und Vertriebssteuerung

Abschlüsse – was wurde gewonnen?

Funnel – wie gut wandle ich um?

Plattformübergreifend statt pro Pool

Die Zahlen holt sich HYPOFY selbst

Statuswechsel nahezu sofort

Struktur folgt nächtlich

Korrigiert sich auch nach unten

Von der Kennzahl bis zum einzelnen Vorgang

Drill-down je Zeile

Filtern und sortieren

Zeitraum und Vorperiode

PDF-Export

Reporting, das im Alltag benutzt wird

Rechte folgen der Struktur

Trend statt Momentaufnahme

Und wenn du mehr willst

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Häufige Fragen zum Reporting

Welche Vertriebskennzahlen wertet HYPOFY aus?

Wonach kann ich das Reporting gruppieren und filtern?

Wie aktuell sind die Zahlen im Reporting?

Sehe ich Abschlüsse mehrerer Plattformen in einer Auswertung?

Wer sieht welche Zahlen im Reporting?

Brauche ich zusätzlich ein BI-Tool oder Excel?

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