CRM wechseln, ohne deinen Bestand zu verlieren

Über zwei Wege, die sich ergänzen – beide fragst du direkt im Onboarding im CRM an. Der Europace-Massenimport holt deinen Bestand der letzten 10 Jahre inklusive Dokumenten nach HYPOFY – kostenlos für alle Kunden. Die CRM-Migration übernimmt zusätzlich deine strukturierten Daten aus fincrm, FinLink und weiteren gängigen Systemen (auf Anfrage): Kunden, Vorgänge, Abschlüsse, Aufgaben und Notizen. Sie läuft als betreutes Projekt durch unser Team, nicht als Selbstbedienung.

Der Europace-Massenimport ist kostenlos. Für die CRM-Migration bekommst du einen Festpreis auf Anfrage – wir sichten vorher Umfang und Qualität deines Bestands und machen dir dann ein transparentes Angebot, kein Stundenbudget. Zusätzlichen Aufwand außerhalb des vereinbarten Projekts stimmen wir vorher mit dir ab. Details stehen auf der Preisseite.

Die Registrierung dauert rund 10 Minuten, der betreute Setup-Termin 30 bis 40 Minuten und findet kurz nach der Registrierung statt. Danach testest du 14 Tage. Wie lange ein Migrationsprojekt braucht, hängt vom Umfang deines Bestands ab – den Termin und den Stichtag legen wir im Angebot fest, bevor du beauftragst.

Nein. Beim Import werden keine E-Mails an deine Kunden oder Berater ausgelöst – weder Einladungen noch Benachrichtigungen. Wann und wie du deine Kunden in die HYPOFY-App einlädst, entscheidest du selbst und pro Vorgang, nachdem der Bestand liegt.

Dubletten erkennt das System und führt sie zusammen, statt zwei halbe Akten anzulegen. Weil ein Testlauf vor dem Echtlauf steht, siehst du das Ergebnis vorher. Nach dem Import bekommst du einen Bericht als PDF, in dem steht, was übernommen und was zusammengeführt wurde.

Ja. Die 14-tägige Testphase enthält alle Funktionen, und du kannst sie mit deinen eigenen Vorgängen parallel zu deinem bisherigen System fahren. Du musst nichts abschalten und nichts kündigen, um zu vergleichen. Der Bestand wird erst migriert, wenn du dich entschieden hast.

Dafür gibt es den Wechselbonus: Er ist befristet bis zum Ende deines Altvertrags, danach gilt der Regelpreis. Voraussetzung ist die jährliche Zahlweise. So überbrückst du die Zeit, in der beide Verträge laufen, ohne zweimal für dasselbe zu zahlen. Die konkreten Konditionen klären wir im Expertengespräch.

89 € pro Lizenz und Monat bei jährlicher Zahlung, 99 € bei monatlicher Zahlung – jeweils netto zzgl. Mehrwertsteuer. Hosting, laufende Updates, Weiterentwicklung, Support und alle Funktionen sind enthalten; für die Lizenz fällt keine Setup-Gebühr an. Ab 20 Lizenzen gilt Enterprise mit Staffelpreisen auf Anfrage. Alles im Detail auf der Preisseite.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Der Preis von 89 € pro Lizenz und Monat gilt dabei schon ab 12 Monaten – eine mehrjährige Bindung ist für den Bestpreis nicht nötig, und 24-Monats-Angebote gibt es nicht. Die 14-tägige Testphase ist davon unabhängig und jederzeit kündbar.

Ja. HYPOFY wird in Deutschland entwickelt und gehostet und ist DSGVO-konform; ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) inklusive TOM ist für Finanzvertriebe verfügbar. Auch die Migration läuft auf Servern in Deutschland – deine Zugangsdaten und die Rohdaten löschen wir nach Abschluss automatisch. Mehr unter Sicherheit & Datenschutz.

Nein. HYPOFY überträgt Vorgänge und Dokumente automatisch an Europace und eHyp Home – deine Einreichungswege bleiben, nur die Pflege wird einfacher: Der Vorgang im CRM ist der Vorgang auf der Plattform. Welche Plattformen und Pools angebunden sind, zeigt die Seite Integrationen.

HYPOFY bildet deine Vertriebsstruktur mit Rollen ab – Finanzierungsberater, Backoffice und Vertriebschef – samt Sichtbarkeitshierarchie. Lizenzen lassen sich zentral oder dezentral abrechnen. Beim Import ordnen wir deine bisherigen Betreuer den HYPOFY-Beratern zu und richten auf Wunsch gleich die künftige Struktur mit Untervertrieben und Teams ein. Ab 20 Lizenzen gilt Enterprise.