Finanzvertrieb gründen: mit System starten statt später umstellen

Du hast noch keinen Altbestand – also auch kein Migrationsproblem. Das ist der einzige Moment, in dem du dein System frei wählen kannst, ohne etwas mitzuschleppen. Wer sauber anfängt, muss in fünf Jahren nichts nachholen.

Kostenfrei testen

14 Tage unverbindlich · alle Funktionen inbegriffen · Onboarding in 10 Minuten

4,5 von 5 Sternen · 88+ Bewertungen bei Google & in den App Stores

89 € pro Lizenz und Monat, Gründerrabatt möglich

Gehostet in Deutschland, DSGVO-konform

Spezialisiert auf §34i-Vermittler

Warum jetzt Erste Woche So läuft der Start Gründerrabatt §34i-Erlaubnis

Warum das CRM keine Entscheidung für später ist

„Erst Kunden gewinnen, dann ein System" klingt vernünftig und kostet später Zeit. Denn was in den ersten Monaten in Excel, Outlook und Ordnern entsteht, ist am Ende genau das, was migriert werden muss – nur schlechter strukturiert.

Zinsbindungsenden, die niemand als Wiedervorlage erfasst hat

Vorgänge ohne sauberen Status – der Stand lebt im Kopf

Keine Auswertung, also kein Hinweis darauf, woran es hängt

Später ein Migrationsprojekt, das jetzt niemand braucht

Dein Bestand ist später der Wert deines Unternehmens

Der AfW weist darauf hin, dass Bestände digitalisiert und gepflegt sein müssen – sonst „lässt das Interesse der Käufer schnell nach". Für dich als Gründer heißt das: Die Datenqualität, die du heute anlegst, ist die, die in zehn Jahren bewertet wird.

Von Anfang an sauber aufzubauen kostet nichts extra. Es nachzuholen schon. Mehr zur Nachfolge und zum Bestandswert.

Was du in der ersten Woche brauchst

Nicht der volle Funktionsumfang – sondern das, was ab dem ersten Kundengespräch zählt. In dieser Reihenfolge.

Kundenakte und Vorgang

Ein Ort für Kunde, Objekt, Finanzierung und Status – statt einer Tabelle, die mit dem dritten Kunden unübersichtlich wird.

Kunden-App für Unterlagen

Einladung per Link, Kamera-Scan, digitale Selbstauskunft für zwei Antragsteller. Deine Kunden liefern selbst, du sammelst nicht ein.

Dokumentencenter

Nachweise strukturiert im Vorgang, mit automatischer Kategorisierung – nicht als Anhang in der Mailbox.

Plattformanbindung

Europace und eHyp Home sind angebunden; Vorgänge und Dokumente gehen automatisch aus HYPOFY an die Plattform. Wie das zusammenspielt.

Finanzierungsrechner

Sechs Rechner im CRM und als iFrame für deine Webseite – vom ersten Gespräch an rechenbereit.

Reporting

Ab dem ersten Vorgang sehen, woran es hängt – statt es nach einem Jahr zu schätzen.

So läuft der Start

Damit du weißt, worauf du dich einlässt, bevor du klickst.

Registrierung · 10 Minuten

Zugang anlegen, Eckdaten eintragen, fertig. Zahlungsdaten hinterlegst du bei der Anmeldung, abgebucht wird während des Tests nichts.

Setup-Termin · 30 bis 40 Minuten

Kurz nach der Registrierung ein betreuter Termin: Konto einrichten, Plattform-Anbindung verbinden, erste Vorgänge anlegen.

Erster Kunde am selben Tag

Kundeneinladung per Link – dein erster Kunde kann seine Unterlagen einreichen, bevor der Tag um ist.

14 Tage testen, dann entscheiden

Alle Funktionen, mit deinen eigenen Vorgängen. Passt es nicht, war es ein Test – jederzeit kündbar.

Kostenfrei testen

14 Tage unverbindlich · alle Funktionen inbegriffen · Onboarding in 10 Minuten

Dein erstes Geschäft kommt über Empfehlung

Am Anfang gibt es keine Marke und kein Marketingbudget – es gibt Menschen, die dich kennen. Genau dieser Kanal ist im System abgebildet, statt in einer Excel-Liste zu enden.

Tippgeber einladen, Vorgänge zuordnen, Provisionen abrechnen

Weiterempfehlung per Link oder QR-Code aus der Kunden-App

Leadquellen von Anfang an getrennt auswertbar

Das Tippgeberportal ist im Preis enthalten, ohne Limit bei der Zahl der Zuträger. HYPOFY Connect im Überblick.

„Wir von Königswege wurden positiv überrascht, wie stark auf Feedback reagiert wird. Der Support ist erstklassig und vertriebsorientiert.“

Fridolin Gypser

Königswege, Heidelberg

Gründerrabatt für die ersten sechs Monate

Du hast gerade gegründet? Dann bekommst du HYPOFY in den ersten sechs Monaten nach Gründung vergünstigt – damit die Technik am Anfang nicht bremst. Die Konditionen klären wir im Gespräch.

So funktioniert es

Vergünstigt in den ersten 6 Monaten nach Gründung
Danach gilt der reguläre Preis: 89 € pro Lizenz und Monat bei jährlicher Zahlung
Mindestlaufzeit 12 Monate, keine mehrjährige Bindung für den Bestpreis
Kombinierbar mit dem kostenlosen Europace-Massenimport

Lass uns 20 Minuten sprechen

Für den Gründerrabatt brauchen wir kurz deinen Stand: Gründungsdatum, Zahl der Lizenzen, Einreichungsweg. Das geht im Gespräch schneller als über ein Formular – und du bekommst die Konditionen direkt.

Expertengespräch vereinbaren

Alle Preise und Rabatte im Überblick: Preisseite.

Noch keine §34i-Erlaubnis?

Dann bist du hier trotzdem richtig. Produktiv arbeitest du mit HYPOFY natürlich erst, wenn deine Erlaubnis vorliegt – vorbereiten kannst du dich vorher.

Wo du das klärst

Die Erlaubnis nach §34i GewO erteilt deine IHK; eingetragen wird sie im Vermittlerregister der DIHK. Welche Unterlagen und Nachweise du brauchst, sagt dir deine IHK verbindlich – wir geben dazu bewusst keine Auskunft.

Zum Vermittlerregister der DIHK

Bis dahin in Kontakt bleiben

Melde dich zur Webinar-Reihe an: Du siehst HYPOFY im Einsatz, ohne etwas einzurichten, und wir melden uns, wenn du starten willst.

Webinar-Reihe ansehen

Häufige Fragen zum Start

Was kostet HYPOFY am Anfang?

89 € pro Lizenz und Monat bei jährlicher Zahlung, 99 € bei monatlicher Zahlung, jeweils netto zzgl. Mehrwertsteuer. Hosting, Updates, Weiterentwicklung, Support und alle Funktionen sind enthalten. In den ersten sechs Monaten nach Gründung gibt es den Gründerrabatt; die Konditionen klären wir im Gespräch.

Wie funktioniert der Gründerrabatt und wie lange gilt er?

Er gilt für die ersten sechs Monate nach deiner Gründung und macht den Einstieg günstiger. Danach greift der reguläre Preis. Die Höhe hängt von deinem Stand ab – Gründungsdatum, Zahl der Lizenzen, Einreichungsweg – deshalb klären wir sie in einem 20-minütigen Gespräch statt sie hier pauschal zu nennen.

Brauche ich für den Test eine Kreditkarte oder andere Zahlungsdaten?

Für die Anmeldung hinterlegst du Zahlungsdaten – damit dein Konto nach den 14 Tagen ohne Unterbrechung weiterläuft. Während der Testphase wird nichts abgebucht, und du kannst jederzeit kündigen; dann entstehen keine Kosten. Läuft der Test aus, gilt der reguläre Preis von 89 € pro Lizenz und Monat bei jährlicher Zahlung.

Wie lange bin ich gebunden?

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Der Preis von 89 € pro Lizenz und Monat gilt schon ab 12 Monaten – eine mehrjährige Bindung ist für den Bestpreis nicht nötig. Die 14-tägige Testphase ist davon unabhängig und jederzeit kündbar.

Ich habe noch keinen einzigen Kunden – lohnt sich ein CRM überhaupt?

Gerade dann ist es am günstigsten. Du legst die Struktur an, solange es nichts umzustellen gibt: Vorgänge mit Status, Zinsbindungsenden als Wiedervorlage, Leadquellen getrennt. Wer erst mit fünfzig Kunden in Excel anfängt, macht später ein Migrationsprojekt aus dem, was am Anfang eine Einstellung gewesen wäre.

Ich habe die §34i-Erlaubnis noch nicht – kann ich schon starten?

Testen kannst du, produktiv vermitteln erst mit Erlaubnis. Die erteilt deine IHK, eingetragen wird sie im Vermittlerregister der DIHK – die Voraussetzungen erfährst du dort verbindlich, wir geben dazu keine Auskunft. Bis dahin kannst du die Webinar-Reihe nutzen und dich melden, sobald du startklar bist.

Kann ich mit Europace und eHyp Home arbeiten?

Ja. Europace und eHyp Home sind angebunden – HYPOFY überträgt Vorgänge und Dokumente automatisch dorthin. Über die Europace-Technologie sind zusätzlich Pools und Vertriebe wie Baufinex, Qualitypool, Starpool und FORUM erreichbar. Details auf der Seite Plattformen und CRM.

Brauche ich zusätzlich eine Website?

Zwingend nicht – aber als Gründer hast du meist noch keine. HYPOFY baut und betreibt sie auf Wunsch ab 39 € im Monat plus 490 € Setup, mit deinem Branding und einem Anfrage-Funnel, der Anfragen direkt als Vorgang ins CRM schreibt. Drei Live-Demos findest du unter Berater-Webseiten.

Was passiert, wenn ich später Mitarbeiter dazunehme?

Dann buchst du Lizenzen dazu. HYPOFY bildet Vertriebsstrukturen mit Rollen ab – Finanzierungsberater, Backoffice, Vertriebschef – samt Sichtbarkeitshierarchie, und Lizenzen lassen sich zentral oder dezentral abrechnen. Ab 20 Lizenzen gilt Enterprise mit Staffelpreisen auf Anfrage.

Wie schnell bin ich einsatzbereit?

Die Registrierung dauert rund 10 Minuten. Kurz danach findet ein betreuter Setup-Termin über 30 bis 40 Minuten statt, in dem Konto und Plattform-Anbindung eingerichtet werden. Deinen ersten Kunden kannst du am selben Tag per Link in die App einladen.

Finanzvertrieb gründen: mit System starten statt später umstellen

Warum das CRM keine Entscheidung für später ist

Dein Bestand ist später der Wert deines Unternehmens