Leadmanagement

Leadmanagement: Jeder Lead wird ab Minute 1 umsorgt

Egal ob per Einladungslink, QR-Code, Tippgeber oder Partner-API – jeder Lead landet direkt in deinem HYPOFY CRM und gleichzeitig in der Kunden-App. Dort begrüßt ihn der KI-Assistent, startet die Selbstauskunft und sammelt Unterlagen ein, noch bevor du zum Hörer greifst. Das kann nur HYPOFY – weil CRM und Kunden-App ein System sind.

Kostenfrei testen

14 Tage unverbindlich · alle Funktionen inbegriffen · Onboarding in 10 Minuten

Link, QR-Code, Tippgeber oder API

Automatische Zuordnung zu Quelle und Berater

Kunden-App umsorgt ab Minute 1

Lead-Quellen & QR-Codes Sofort umsorgt Tippgeber Partner-API

Lead-Quellen mit Einladungslink und QR-Code – jede Herkunft messbar

Für jeden Kanal legst du in HYPOFY eine Lead-Quelle an – Website, Instagram, Flyer, Empfehlung. Jede Quelle bekommt ihren eigenen Einladungslink samt QR-Code: Wer ihn öffnet, wird als neue Kundenakte angelegt und automatisch der Quelle und dem richtigen Berater zugeordnet. Am Smartphone startet die App, am Desktop die Web-App.

Bestandskontakte lädst du direkt aus der Kundenakte ein – per persönlichem Link, QR-Code oder vorbereiteter Einladungsmail. Und je Quelle siehst du live: Leads, Abschlüsse, Conversion.

Ein Link pro Quelle – für Website, Social Media und Print

Persönlicher Einladungslink und QR-Code je Kundenakte

Conversion je Quelle live berechnet – du siehst, welcher Kanal liefert

Lead-Quellen im HYPOFY CRM: Übersicht mit Einladungslinks und Kennzahlen zu Leads, Abschlüssen und Conversion je Quelle.

HYPOFY Kunden-App: Der KI-Assistent begrüßt den neuen Lead, stellt den Berater vor und startet die Selbstauskunft.

HYPOFY Kunden-App: Der KI-Assistent schreibt eine Nachricht an den neuen Lead.

Lead begrüßt

Selbstauskunft läuft

Sofort umsorgt statt „Wir melden uns": der HYPOFY-Unterschied

Bei klassischen CRMs landet ein neuer Lead in einer Liste – und wartet, bis jemand Zeit für den Erstkontakt hat. Bei HYPOFY landet er in der Kunden-App: Der KI-Assistent begrüßt ihn, stellt seinen Berater vor, startet die Selbstauskunft und fordert die ersten Unterlagen an. Automatisch, ohne dass dein Team etwas tut.

Wenn du den Lead anrufst, ist er kein Fremder mehr: Vorhaben, Eckdaten und erste Dokumente liegen bereits in der Akte. Diese Umsorgung ab Minute 1 gibt es nur, wenn CRM und Kunden-App ein System sind – nicht bei CRMs mit angeflanschtem Web-Portal.

Begrüßung und Selbstauskunft starten automatisch

Unterlagen werden eingesammelt, bevor der Erstkontakt stattfindet

Kein Lead kühlt ab, weil das Team gerade voll ist

Tippgeber liefern direkt in dein CRM

Makler, Versicherungsvermittler oder zufriedene Bestandskunden: Tippgeber sind in der Baufinanzierung oft der stärkste Kanal. In HYPOFY legst du sie als eigene Lead-Quelle an – mit Vergütungsmodell, eigenem Einladungslink und auf Wunsch einem eigenen Zugang zum Tippgeberportal HYPOFY Connect.

Dort reichen deine Tippgeber Leads strukturiert ein, laden Unterlagen hoch und verfolgen den Status in ihrer eigenen Pipeline. Alles Weitere auf der Seite HYPOFY Connect.

Gewerbliche und private Tippgeber mit Vergütungsmodell

Eigenes Portal mit Lead-Einreichung und Status-Pipeline

Provisionsabrechnung als PDF direkt aus dem CRM

Kundenakte im HYPOFY CRM mit persönlichem Einladungslink und QR-Code, um den Kunden in die App zu holen.

Partner-API-Einstellungen im HYPOFY CRM: API-Keys und Webhooks für automatisierte Lead-Übergabe.

Partner-API: Leads automatisiert übergeben und Prozesse anbinden

Leadportale, eigene Funnels oder das System eines Kooperationspartners bindest du über die Partner-API an: Kunden anlegen, Vorgänge und Aufgaben steuern, Lead-Quellen verwalten – per REST-Schnittstelle mit OAuth 2.0. Webhooks melden dir neue und geänderte Kunden und Vorgänge in Echtzeit zurück.

Auch API-Leads laufen durch dieselbe Strecke: Kunden-App, KI-Assistent, automatische Zuordnung. Die vollständige Referenz findest du in der API-Dokumentation.

Endpunkte für Kunden, Vorgänge, Aufgaben und Lead-Quellen

Webhooks für neue und aktualisierte Kunden und Vorgänge

Rechte-Scopes entlang deiner Vertriebsstruktur

Vier Wege ins CRM – eine Strecke dahinter

Egal wie ein Lead zu dir kommt: Danach übernimmt immer dieselbe Maschine aus Kunden-App, KI-Assistent und Vorgangssteuerung.

Kein manueller Erstkontakt nötig

Selbstauskunft und Unterlagen starten automatisch. Dein Team steigt erst ein, wenn es um Beratung geht – nicht fürs Datensammeln.

Jede Quelle messbar

Leads, Abschlüsse und Conversion je Quelle zeigen dir, welcher Kanal sein Geld wert ist – vom Flyer-QR-Code bis zum Leadportal. Auswertung im Reporting.

Offen für deine Partner

Tippgeberportal und Partner-API machen aus Zulieferern echte Prozessbeteiligte – strukturiert statt Lead-Zettel per WhatsApp.

Teste das Leadmanagement 14 Tage kostenfrei

Lege deine erste Lead-Quelle an, drucke den QR-Code aufs nächste Exposé – und sieh zu, wie der erste Lead sich selbst anlegt. Unverbindlich, ohne Zahlungsdaten.

Kostenfrei testen

Du willst deine Lead-Strecke durchsprechen? Expertengespräch vereinbaren – 20 Minuten, unverbindlich.

Häufige Fragen zum Leadmanagement

Wie kommen Leads in das HYPOFY CRM?

Über vier Wege: Einladungslinks und QR-Codes je Lead-Quelle, persönliche Einladungen aus der Kundenakte, Tippgeber über das Tippgeberportal HYPOFY Connect und automatisiert über die Partner-API. In allen Fällen wird der Lead automatisch der richtigen Quelle und dem zuständigen Berater zugeordnet.

Was heißt „Leads werden sofort umsorgt"?

Neue Leads landen direkt in der HYPOFY Kunden-App. Dort begrüßt sie der KI-Assistent, stellt den Berater vor, startet die Selbstauskunft und fordert die ersten Unterlagen an – automatisch, ab Minute 1. Beim Erstgespräch liegen Vorhaben und Eckdaten dann schon in der Akte.

Kann ich sehen, welche Lead-Quelle am besten funktioniert?

Ja. HYPOFY berechnet für jede Lead-Quelle live drei Kennzahlen: eingegangene Leads, Abschlüsse und Conversion. So vergleichst du Website, Social Media, Flyer-QR-Codes und Tippgeber direkt miteinander und investierst in die Kanäle, die tatsächlich Abschlüsse bringen.

Kann ich Leadportale oder eigene Funnels per API anbinden?

Ja. Die Partner-API bietet REST-Endpunkte für Kunden, Vorgänge, Aufgaben und Lead-Quellen, abgesichert über OAuth 2.0. Webhooks informieren dein System über neue und geänderte Kunden und Vorgänge. Die vollständige Referenz steht öffentlich als Swagger-Dokumentation bereit.

Was unterscheidet HYPOFY von anderen Baufi-CRMs beim Leadmanagement?

Die automatische Umsorgung: Andere Systeme importieren Leads und warten auf den manuellen Erstkontakt. Bei HYPOFY arbeitet die Kunden-App mit KI-Assistent ab der ersten Minute – möglich, weil App und CRM eine Plattform sind und kein nachgerüstetes Web-Portal.