Leadmanagement: Jeder Lead wird ab Minute 1 umsorgt
Ob Einladungslink, QR-Code, Tippgeber oder Partner-API – jeder Lead landet direkt im CRM und gleichzeitig in der Kunden-App, wo der KI-Assistent die Selbstauskunft startet.
Lead-Quellen mit Einladungslink und QR-Code – jede Herkunft messbar
Für jeden Kanal legst du eine Lead-Quelle an – Website, Instagram, Flyer, Empfehlung. Jede bekommt Einladungslink und QR-Code: Wer ihn öffnet, wird als Kundenakte angelegt und automatisch der Quelle und dem richtigen Berater zugeordnet.
Sofort umsorgt statt „Wir melden uns“: der HYPOFY-Unterschied
Bei klassischen CRMs wartet ein neuer Lead in einer Liste. Bei HYPOFY landet er in der Kunden-App: Der KI-Assistent begrüßt ihn, startet die Selbstauskunft und fordert Unterlagen an – beim ersten Anruf ist er kein Fremder mehr.
Tippgeber liefern direkt in dein CRM
Makler, Versicherungsvermittler oder zufriedene Bestandskunden sind oft der stärkste Kanal. Du legst sie als eigene Lead-Quelle an – mit Vergütungsmodell, Einladungslink und auf Wunsch eigenem Zugang zum Tippgeberportal.
Partner-API: Leads automatisiert übergeben und Prozesse anbinden
Leadportale, eigene Funnels oder das System eines Partners bindest du über die Partner-API an – REST mit OAuth 2.0, Webhooks melden neue Kunden und Vorgänge zurück. Auch API-Leads laufen durch dieselbe Strecke.Vier Wege ins CRM – eine Strecke dahinter
Egal wie ein Lead zu dir kommt: Danach übernimmt immer dieselbe Maschine aus Kunden-App, KI-Assistent und Vorgangssteuerung.
Häufige Fragen zum Leadmanagement
Über vier Wege: Einladungslinks und QR-Codes je Lead-Quelle, persönliche Einladungen aus der Kundenakte, Tippgeber über das Tippgeberportal HYPOFY Connect und automatisiert über die Partner-API. In allen Fällen wird der Lead automatisch der richtigen Quelle und dem zuständigen Berater zugeordnet.
Neue Leads landen direkt in der HYPOFY Kunden-App. Dort begrüßt sie der KI-Assistent, stellt den Berater vor, startet die Selbstauskunft und fordert die ersten Unterlagen an – automatisch, ab Minute 1. Beim Erstgespräch liegen Vorhaben und Eckdaten dann schon in der Akte.
Ja. HYPOFY berechnet für jede Lead-Quelle live drei Kennzahlen: eingegangene Leads, Abschlüsse und Conversion. So vergleichst du Website, Social Media, Flyer-QR-Codes und Tippgeber direkt miteinander und investierst in die Kanäle, die tatsächlich Abschlüsse bringen.
Ja. Die Partner-API bietet REST-Endpunkte für Kunden, Vorgänge, Aufgaben und Lead-Quellen, abgesichert über OAuth 2.0. Webhooks informieren dein System über neue und geänderte Kunden und Vorgänge. Die vollständige Referenz steht öffentlich als Swagger-Dokumentation bereit.
Die automatische Umsorgung: Andere Systeme importieren Leads und warten auf den manuellen Erstkontakt. Bei HYPOFY arbeitet die Kunden-App mit KI-Assistent ab der ersten Minute – möglich, weil App und CRM eine Plattform sind und kein nachgerüstetes Web-Portal.
Teste das Leadmanagement 14 Tage kostenfrei.
Lege deine erste Lead-Quelle an, drucke den QR-Code aufs nächste Exposé – und sieh zu, wie der erste Lead sich selbst anlegt.