CRM für Baufinanzierung: Vorgänge steuern statt Kontakte verwalten
Ein Baufi-Vorgang ist mehr als ein Kontakt mit Notizen: Unterlagen, Objekt, Plattform-Einreichung, Tippgeber, Provision. HYPOFY bündelt all das in einem System – mit Kunden-App, Anbindung an deine Finanzierungsplattformen und automatischer Tippgeber-Abrechnung.
Was ein CRM für Baufinanzierung können muss
Sechs Anforderungen entscheiden im Alltag darüber, ob ein System dich trägt oder bremst – und so löst HYPOFY sie.
Vorgangssteuerung
Jeder Vorgang kennt seinen nächsten Schritt – vom Lead bis zur Auszahlung.Warum Vorgangslogik den Unterschied macht.Unterlagen über die Kunden-App
Deine Kunden erfassen Selbstauskunft und Dokumente selbst – strukturiert, vollständig, direkt in der digitalen Kundenakte.Plattform-Anbindung
Europace, Qualitypool, Baufinex, Forum, Starpool, abakus24, Prohyp: Daten fließen automatisch zur Plattform – zurück kommt nur der nächtliche Provisionslauf.Tippgeber & Provisionen
Zuträger einladen, Vorgänge zuordnen, Provisionen automatisch abrechnen – ohne Excel und ohne Limit.KI im Prozess
KI-Assistent in der Kunden-App und Lead Scoring im CRM – heute verfügbar, DSGVO-konform auf Servern in Deutschland.Datenschutz & Hosting
Entwickelt & gehostet in Deutschland, AVV für Finanzvertriebe – gebaut für sensible Finanzierungsdaten.Allzweck-CRM oder spezialisiertes Baufi-CRM?
Generische CRM-Systeme lassen sich an vieles anpassen – die Baufi-Spezifika baust du damit aber selbst. Ein spezialisiertes CRM für Baufinanzierung bringt sie mit.
| Anforderung | Allzweck-CRM | HYPOFY |
|---|---|---|
| Datenmodell | Kontakte mit Notizen und Custom-Feldern | Vorgänge mit Objekt, Finanzierung, Unterlagen und Status |
| Unterlagen | E-Mail-Anhänge, manuell abgelegt | Kunden-App mit Selbstauskunft und strukturierter Dokumentenakte |
| Finanzierungsplattformen | Daten doppelt pflegen oder Schnittstellen selbst bauen | Europace & Co. angebunden, Synchronisation inklusive |
| Tippgeber | Excel-Listen neben dem System | Zuträger-Zugänge und automatische Provisionsabrechnung integriert |
| Compliance | DSGVO-Setup und Prozesse in Eigenregie | Für §34i-Vermittlung vorgedacht, Hosting in Deutschland, AVV verfügbar |
Was der Umstieg im Alltag bringt
„Durch die HYPOFY-App und die Datenerfassung durch unsere Kunden sparen wir 1 bis 2 Stunden Zeit pro Vorgang.“Alexander Boos · DFK Süd GmbH
Ein Preis, alle Funktionen
HYPOFY kostet 89 € pro Lizenz und Monat bei jährlicher Zahlung – ohne versteckte Module und ohne Langfrist-Bindung: Der Preis gilt schon ab 12 Monaten Laufzeit. Alle Details auf der Preisseite.Wechsel ohne Datenverlust
Der Europace-Massenimport übernimmt deinen Kundenbestand der letzten 10 Jahre – kostenlos für alle HYPOFY-Kunden, andere Systeme via API. So läuft der Wechsel von fincrm, FinLink oder ganz ohne CRM.In 10 Minuten startklar
Zugang anlegen, Bestand importieren, loslegen – mit Video-Webinaren oder gemeinsam mit uns im persönlichen Onboarding.Teste das Baufi-CRM 14 Tage kostenfrei
Lerne HYPOFY mit deinen eigenen Vorgängen kennen – 14 Tage, unverbindlich.
Du willst HYPOFY lieber gezeigt bekommen? Expertengespräch vereinbaren – 20 Minuten, unverbindlich.
Häufige Fragen zum CRM für Baufinanzierung
HYPOFY kostet 89 € pro Lizenz und Monat bei jährlicher Zahlung (99 € bei monatlicher Zahlung), netto zzgl. Mehrwertsteuer – mit allen Funktionen, Hosting, Updates und Support inklusive. Du startest mit einer kostenfreien 14-tägigen Testphase. Alle Details findest du auf der Preisseite.
Ein klassisches CRM verwaltet Kontakte und Aktivitäten. Ein CRM für Baufinanzierung bildet den Vorgang ab: Objekt und Finanzierung, Unterlagen über die Kunden-App, Einreichung über Plattformen wie Europace sowie Tippgeber und Provisionen. Eine ausführliche Einordnung liefert unser Artikel zur Software für Baufinanzierungsvermittler.
Ja. Der Europace-Massenimport übernimmt deinen kompletten Kundenbestand der letzten 10 Jahre – egal ob du über Baufinex, FORUM, Qualitypool, Starpool oder andere Vertriebe einreichst. Er ist für alle HYPOFY-Kunden kostenlos. Daten aus anderen Systemen lassen sich über die API übernehmen.
HYPOFY ist an die gängigen Plattformen und Pools angebunden – unter anderem Europace, Qualitypool, Baufinex, Forum, Starpool, abakus24 und Prohyp. Kundendaten und Dokumente werden übertragen, ohne dass du sie doppelt pflegst. Details zur Funktionsweise findest du auf der Plattform-Seite.
Ja. HYPOFY wird in Deutschland entwickelt und gehostet, ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) inklusive TOM ist für Finanzvertriebe verfügbar. Auch die KI-Funktionen laufen auf eigener Infrastruktur in Deutschland – Kundendaten verlassen die Plattform nicht.
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